O banco liderado por Miguel Maya vai emitir divida subordinada para reforçar os fundos próprios. Em comunicado o banco não refere qual o montante, mas segundo o IFR - International Financing Review o montante será de 300 milhões de euros.
"Pretende-se que esta emissão venha a prencher os requisitos regulamentares necessários para ser classificada como instrumento de fundos próprios de nível 2", lê-se no comunicado divulgado esta terça-feira pelo BCP.
O banco já mandatou o Credit Suisse, o Goldman Sachs Bank Europe SE, o JP Morgan e o Millennium BCP" para montar a operação "no contexto de uma potencial emissão de títulos de dívida subordinada ao abrigo do seu Euro Note Programme".
A emissão terá uma taxa fixa e um prazo de 10 anos e seis meses, referindo o banco que existe a "possibilidade de reembolso antecipado uma vez decorridos 5 anos e 6
meses".
A operação, diz o banco, poderá ser realizada "em breve", dependendo das condições de mercado.
