Os títulos da Espírito Santo Saúde (ESS) seguiam hoje a negociar no valor mais alto de sempre, nos 3,943 euros, antes de serem suspensos pelo supervisor, que aguardava informações para divulgação ao mercado, quando o Diário Económico já avançava o lançamento da OPA.
Segundo o anúncio preliminar de lançamento da OPA, publicado hoje no website da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a oferta do grupo mexicano Angeles "é geral e voluntária" e prevê adquirir a "totalidade das ações do capital social" da ESS.
"A contrapartida oferecida, a pagar em numerário é de 4,30 euros por ação, deduzido de qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada ação, seja a título de dividendos, de sobre lucros de exercício ou de distribuição de reservas", refere o anúncio.
Essa dedução será feita a partir do momento em que o direito ao montante em questão tenha sido destacado das ações e se esse momento ocorrer antes da liquidação financeira da oferta, acrescenta.
Os 4,30 euros que a Angeles oferece por cada ação da ESS incorporam um prémio de 9% face ao preço atual dos títulos. Contas feitas, avaliam a empresa em 410,8 milhões de euros.
A ESS entrou em bolsa a 12 de fevereiro, com um preço de 3,20 euros por ação, tendo valorizado 23% desde então para os 3,943 euros - o valor mais alto de sempre a que negociava hoje quando a negociação foi suspensa pelo regulador - que lhe conferem um valor de mercado de 376,7 milhões de euros.
Ou seja, no valor global do capital, a 4,30 euros por ação, os mexicanos estão a avaliar a empresa portuguesa em 410,8 milhões de euros, uma valorização de 34,1 milhões tendo em conta o seu valor de mercado.
A Angeles vai constituir - com capital social integralmente detido pelo grupo - e designar uma sociedade de direito português como adquirente das ações.
A ESS é atualmente detida maioritariamente pela Rioforte, empresa do Grupo Espírito Santo (GES), e é dona, entre outros ativos, do Hospital da Luz, em Lisboa, e gere, em regime de Parceria Público-Privada, o Hospital de Loures.
No final de maio, a ESS anunciou que o seu lucro quase duplicou em termos homólogos no primeiro trimestre do ano, para 4,6 milhões de euros.
"A Espírito Santo Saúde - SGPS, SA, Sociedade Aberta, é responsável pela definição e implementação da estratégia de desenvolvimento do GES nas áreas de prestação de cuidados de saúde e de oferta residencial vocacionada para a população sénior", lê-se no seu website.
Lusa
